Angenommen, Sie haben in Aktienfonds oder Rentenfonds angelegt. Ohne zwischenzeitliche Gewinnmitnahmen oder ein regelmäßiges Rebalancing lief das Depot mehrere Jahre einfach vor sich hin. Und wahrscheinlich sind Sie bei dem ein oder anderen Sturzflug auch ganz schön ins Schwitzen gekommen. Mit einem guten Finanzstrategen hätten Sie ein paar ruhigere Nächte gehabt: Richtig beraten erwirtschaften Sie stabile Erträge und vermeiden größere Verluste.
Kapitalaufbau: Kluge Strategien zahlen sich aus
Kapitalaufbau und Vermögensverwaltung sind Aufgaben, die ein ständiges Abwägen zwischen Renditepotenzial und Risikobereitschaft, zwischen Sicherheit und Flexibilität, erfordern.
Gerade in bewegten Zeiten und volatilen Märkten ist eine breite Streuung von unterschiedlichen Anlagen die beste Grundlage für eine stabile Wertentwicklung Ihres Vermögens.
Wir legen den Fokus auf Vermögenswachstum und -sicherung. Unser Ziel ist eine Rendite oberhalb der Inflationsrate, damit Ihr Kapital langfristig sicher ist, aber auch real wächst. Wir erarbeiten für Sie eine Strategie ganz nach Ihren persönlichen Risikovorgaben und Zielen.
Sie entscheiden, ob Sie sich eher defensiv am Kapitalmarkt verhalten möchten, oder eine ausgewogene Strategie eher Ihr Ding ist. Oder möchten Sie doch überdurchschnittliche Erträge generieren? Dann gehen wir gemeinsam einen offensiveren Weg.
Ganz gleich welcher Weg für Sie der Richtige ist, wir sind bei Ihnen, liefern Ihnen das nötige Know-how für eine gute Entscheidung.
Nach dem Investment ist vor dem Investment – Wir überlassen Ihre Kapitalanlage nicht dem freien Spiel der Märkte. Wir managen Ihr Depot aktiv und bauen Ihr Vermögen mit aktiver Risikokontrolle auf.
Wir bieten Ihnen für Ihren Kapitalaufbau und -anlage:
- einen kostenfreien Check Ihres bestehenden Vermögens
- eine unabhängige Auswahl aller in Deutschland zugelassenen Investmentfonds mit renommierter Expertise
- die Auswahl verschiedener Depotbanken zur Verwahrung Ihrer Anlagen/Fonds
- die permanente Risikokontrolle durch Vorgabe einer Verlustschwelle
- absolute Transparenz – auf Wunsch mit monatlichem Kundenreporting
- ein halbjährliches automatisches Rebalancing
- Rückerstattung „Kick-Backs“
- eine Pauschale für Depotkosten, unabhängig von Ihrem Depotvolumen
- einen monatlichen Marktkommentar
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Zu einer guten Strategie gehört unerlässlich eine breite Streuung. Das reduziert Risiken und erhöht Chancen.
Nach sehr strengen und vordefinierten Kriterien bieten wir unseren Kunden eine feine Produktauswahl an nicht-öffentlich gehandelten Unternehmensbeteiligungen verschiedenster Art.
Besonderen Wert legen wir dabei auf eine konservative Konzeption, unabdingbar seriöse Partner und eine vernünftige sowie marktgerechte Rentabilität.
… und zum Schluss ein Quiz:
- Wissen Sie, ob Ihre Anlagen optimal aufeinander abgestimmt sind, hinsichtlich Korrelation, Marktgegebenheiten und Volatilitäten?
- Wissen Sie, ob Ihre einzelnen Anlagebausteine abgestimmt sind auf Ihre persönliche Risikoneigung?
- Wissen Sie, ob sich Ihr Wertpapiere-Depot im Umfeld verschiedenster historischer Krisen bewährt hat („Windkanal”-getestet)?
- Wissen Sie, ob Ihr Wertpapier-Depot halbjährlich oder zumindest einmal pro Jahr rebalanced wird?
- Wissen Sie, ob Sie für Ihr Depotkonto immer noch prozentual Gebühren zahlen müssen?
Wenn Sie nur wenige Antworten auf unsere Quiz-Fragen kennen, lohnt es sich auf jeden Fall, uns bei Ihrer Kapitalanlage zu Rate zu ziehen!
Schauen Sie zum Thema Kapitalaufbau und -anlage auch auf unsere Firmenhomepage: www.b-groupag.com.